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分众传媒借壳上市谢霆锋12亿港元入主汉传

2019-05-15 02:38:39 | 来源: 科技

1 : 谢霆锋1.2亿港元入主汉传媒 或为借壳上市

前有热播综艺节目 12道锋味,今有锋菲旧情复燃,作为明星的谢霆锋仿佛有讲不完的故事,始终都能成为媒体关注的焦点。

近日,谢霆锋的名字毫无征象地出现在港股1家上市公司的公告当中,令外界纷纭感叹:这位在娱乐界红得发紫的明星,已将战场逐步扩大到资本圈。

《逐日经济》注意到,这家取得谢霆锋青睐的公司为汉传媒(00491,HK),就在谢霆锋入主消息公布第二天,汉传媒复牌股价暴涨97.37%,以收盘价0.75港元计算,谢霆锋单日账面浮盈1.4亿港元,而当将此次收购的各类线索抽丝剥茧后发现,谢霆锋此次入主汉传媒,也许是在下1步很大的棋。

大股东谢霆锋账面浮盈1.4亿港元

因重大事项停牌已达5个交易日的汉传媒 (00491,HK),终究在10月30日公然了1笔涉资达1.225亿港元的收购。不过,真正令外界震惊的,并不是此次的交易金额,而是参与收购事项的交易方。

根据公告,此次订约的买方为MagicWellHoldingsLimited,是汉传媒间接全资具有的英属处女群岛公司,而卖方为谢霆锋。

公告称,谢霆锋本次向汉传媒子公司出售LucrativeSkillHoldingsLimited的60%已发行股本,买方将依照0.35港元/股的发行价向谢霆锋配发总计3.5亿股用以支付,交易代价为1.225亿港元。

据悉,每股代价0.35港元,较汉传媒交易收市价0.38港元折让约7.89%,而3.5亿股的代价股分则相当于公告当日汉传媒已发行股分的23.42%。

《逐日经济》从港交所股权表露信息中查阅到,谢霆锋目前已成为公司单1股东。

10月31日,汉传媒复牌,在明星谢霆锋入主消息刺激下,汉传媒股价开盘即现飙涨,涨幅1度达123.68%,截至收盘涨97.37%,报0.75港元,《逐日经济》据此计算,谢霆锋当日账面浮盈达1.4亿港元。

汉传媒原大股东冷看股权频遭摊薄

那末,此次谢霆锋看中的公司资质究竟如何?

公然资料显示,汉传媒主业为文娱及媒体业务,团体业务包括电影及电视节目制作、表演项目制作、艺人及模特儿管理、音乐制作及证券投资等。彭博终端数据显示,汉传媒52周来为0.197港元,股价出现在10月31日,也就是复牌首日盘中的价,为0.87港元。

查阅公司年报发现,近两个财年以来,汉传媒已连现亏损,上1财年净亏损达5206万港元,而截至今年6月底的财年亏损进1步扩大,约达6683万港元。

过去1年来,汉传媒前后配股、供股募资,去年10月该公司按每股0.061港元的价格,配售2.49亿股新股,给很多于6名独立第3方承配人,净筹约1455万港元,拟作为公司1般营运资金需要。今年1月,该公司进行股本重组兼供股,包括股分10合1、削减股本及股份溢价,按1供9进行供股,供股价为0.228港元/股,触及股分13.45亿股,以筹集约3.067亿港元。

值得注意的是,在这几次供股中,汉传媒原大股东兼董事会主席马浩文均未参与,并任由其持股量由18.95%被1步步摊薄,据汉传媒截至6月底的财报表露,马浩文持股量已下滑至1.58%。

原大股东马浩文面对股权频频遭摊薄,表现却出奇的平静,此举被外界解读为其仿佛成心退出公司,等待新东家入主接手。但这1说法并未取得其本人确认。

谢霆锋对PO具有100%控制权

从汉传媒公告表露信息可知,谢霆锋此次出售标的LucrativeSkill,是1家投资控股公司,通过100%间接控股PO(HongKong),全资具有文霆(北京)及朝霆(上海),和朝霆(北京)85%股权,其中朝霆(北京)目前为1间不活动公司,正在进行注销,PO(HongKong)、文霆(北京)及朝霆 (上海)为LucrativeSkill经营公司。谢霆锋对这些资产具有100%的控制权。

据悉,目前PO(HongKong)、文霆(北京)及朝霆(上海)是香港、上海及北京的领前后期制作服务供应商,主要从事广告、剧情电影、电视节目、音乐视频、互联及利用内容,和企业表演项目视觉效果等后期制作工作。PO(HongKong)和朝霆(上海)当前在各自的高级广告市场占据主导地位,而文霆(北京)策略性定位为发展中国剧情电影市场,近几年该市场出现爆炸性增长。

《逐日经济》留意到,公告中所指的PO(HongKong)正是谢霆锋于2003年在香港投资成立的PO朝霆后期制作公司。

2009年PO朝霆进军内地,在上海与北京开设分部,主要提供合成殊效制作、数码中间片、数码剪接、录音及混音、胶卷转换及计算机动画、电影殊效、广告、游戏殊效等,客户包括汇控、渣打、佳能、索尼、可口可乐等,而PO朝霆曾参与制作的电影有 《中国合伙人》、《1942》、《救火英雄》及《不2神探》等。

偶合重重 谢霆锋或为借壳上市

换个角度思考,谢霆锋通过出售公司股权方式进入上市公司,他葫芦里卖的又是甚么药呢?

谢霆锋曾表示,PO朝霆每一年盈利约1亿港元,2011年4月下旬,有消息称PO朝霆可能将在内地创业板上市。市场也曾传出,该公司成心在香港市场上市,上市估值可到达60亿港元,但尔后上述传闻再无下文。

不过,仔细阅读汉传媒公告发现,少从近3个公然时点看,PO朝霆盈利情况其实其实不乐观,在截至2012年和2013年年末,和2014年9月30日的9个月,公司税前亏损分别为1420万港元、665.4万港元、103.1万港元,负债净额顺次为3376万港元、4023万港元和1477万港元。根据公司目前经营状态,应当很难在短时间内满足上市条件。

虽然这部份资产资质其实不算好,但是PO朝霆的主业方向与汉传媒当前主要经营方向几近1致。《逐日经济》注意到,就在汉传媒停牌前1日,公司曾将旗下主要从事艺人管理的潮人馆及主要从事音乐制作及发行的 潮音乐的100%股权,和从事文娱及宣扬的超星同盟50%股权出售给公司前高管简文涤的澳涤文娱,作价75万港元。也就是说,目前汉传媒所剩的资产主要为电影及电视节目制作、表演项目制作,这1经营方向明显与注入资产不谋而合。

另外,还注意到,汉传媒公告流露,公司董事会拟在收购完成后,约请LucrativeSkill管理层少1名成员加入董事会担负实行董事。问题随之而来:谢霆锋这1次突击入主汉传媒,终究目的是不是是为PO朝霆借壳上市?

成心思的是,本次汉传媒收购行动的财务顾问为英皇融资有限公司,公司此前多次供股和配股行动的代理为英皇证券。而英皇系的大股东为杨受成,大众市场熟知的英皇文娱正是杨受成的公司,《逐日经济》从英皇文娱官得知,截至目前,谢霆锋仍为公司签约艺人。推敲到英皇和谢霆锋这层关系,此次谢霆锋入主汉传媒又是不是只是个偶合?

2 : 弃壳宏达新材分众传媒移情7喜控股

由于江苏宏达新材及实际控制人朱德洪被证监会立案调查,立志借壳回A的分众传媒决定行使其终止权,双方将终止此次重大资产重组。()与此同时,另外一家A股公司7喜控股公告称,将通太重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产方式实现分众传媒借壳上市,交易作价与拟借壳宏达新材预案1样,仍为457亿元。现代快报 柯贝

宏达新材遭抛弃

宏达新材昨晚公告称,由于公司及实际控制人朱德洪被证监会立案调查致使重组进程暂停,重组各方近日签署了《终止协议》,决定终止本次重大资产重组。据此前公告显示,今年6月初,公司表露重组预案,拟通过资产置换、发行股份及支付现金收购资产及配套召募资金的方式,实现分众传媒借壳上市,后者作价高达457亿元。

但是,就在该预案表露后仅半个月,公司于6月17日晚公告称,公司和实际控制人朱德洪于6月17日分别收到中国证监会《调查通知书》,因公司信息表露涉嫌违背证券相干法律法规、朱德洪涉嫌违背证券相干法律法规,决定对公司及朱德洪予以立案调查。鉴于此,分众传媒决定行使其终止权,各方签署了《终止协议》,同意终止本次重大资产重组。

7喜控股被相中

就在宏达新材公告流产当晚,在部份投资者还在狐疑分众传媒会否选择直接IPO方式回归A股时,早在4月份就停牌的7喜控股宣称已被分众传媒“相中”。

7喜控股发布的重大资产重组预案显示,公司拟以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与分众传媒全部股东持有的分众传媒100%股权的等值部份进行置换。其中,拟置出资产作价8.8亿元,分众传媒100%股权作价457亿元。差额部分由7喜控股以发行股份及支付现金的方式自分众传媒全部股东处购买,发行价格为10.46元/股,合计发行数量为38.14亿股,支付现金金额为49.30亿元。同时,拟以不低于11.38元/股向不超过10名符合条件的特定对象发行不超过4.39亿股召募配套资金,总金额不超过50亿元,扣除中介费用及相干税费后将用于支付本次交易现金对价。

分众许诺今年利润29.58亿

公告称,交易完成后,Media Management (HK)将持有7喜控股10.2亿股,持股比例达24.77%,成为控股股东,江南春将成为公司的实际控制人。

公然资料显示,分众传媒当前的主营业务为生活圈媒体的开发和运营,主要产品为楼宇媒体、影院银幕广告媒体、卖场终端视频媒体等。

截至2015年5月31日,其总资产为67.05亿元,净资产为26.12亿元;2012年度、2013年度和2014年度分别实现净利润13.39亿元、20.77亿元和24.15亿元。交易对方许诺,分众传媒2015年、2016年和2017年净利润分别不低于29.58亿元、34.22亿元和39.23亿元。聚知识提示您本文地址:

3 : 分众传媒借壳7喜控股上市获商务部同意

【TechWeb报导】11月11日消息,A股公司7喜控股近日发布公告称,分众借壳7喜控股上市1事取得商务部的原则上同意。

分众传媒借壳7喜控股上市获商务部同意

公告称,7喜控股于2015年11月10日收到广州开发区投资促进局 《关于转发市商务委 转发商务部关于原则同意 Media Manangement Hong Kong Limited 等战略投资7喜控股股分有限公司的批复的通知的函》(穗开投促函[2015]176 号),商务部已原则同意 Media Management Hong Kong Limited 等战略投资7喜控股股份有限公司。

另外,公告中指出,7喜控股并购重组事项行将上会,7喜控股10日开市起停牌。

据悉,今年8月7喜控股发布公告,宣布7喜控股以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与分众传媒全部股东持有的分众传媒100%股权的等值部份进行置换。7喜控股本次交易的拟购买资产分众传媒100%股权的评估值为458.7亿元。而此前,分众传媒1直在借宏达新材回归A股,但交易于今年9月终止。(阿茹汗)

4 : 分众传媒拟作价457亿元借壳7喜控股

相干浏览:

宏达新材重组“夭折”分众传媒借壳回归终止

新浪科技讯 8月31日晚间消息,本日下午宏达新材刚刚公告称,分众传媒将终止借壳宏达新材上市。而7喜控股()本日晚间发布重组预案,公司拟通太重大资产置换、发行股分及支付现金购买资产及配套召募资金方式实现分众传媒借壳上市,后者交易作价为457亿元。

根据重组预案,7喜控股以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与分众传媒全部股东持有的分众传媒100%股权的等值部份进行置换。其中,拟置出资产作价8.8亿元,分众传媒100%股权作价457亿元。差额部份由7喜控股以发行股份及支付现金的方式自分众传媒全部股东处购买,向FMCH支付现金金额为49.30亿元,购买其所持有的分众传媒11%股权对应的差额部份;向除FMCH外其余交易对象发行38.14亿股,发行价格为10.46元/股,购买其所持有的分众传媒89%股权对应的差额部份。

另外,为提高此次重组绩效,7喜控股拟采取询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公然发行股分召募配套资金,总金额不超过50亿元,扣除本次重组中介费用及相干税费后将用于支付本次交易中FMCH的现金对价,发行价格不低于11.38元/股,发行数量不超过4.39亿股。

本次交易完成后,江南春将成为上市公司的实际控制人,Media Management (HK)将成为上市公司的控股股东。

另外,双方签订《盈利预测补偿协议》,分众传媒2015年、2016年和2017年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的净利润(扣除非常常性损益后的归属于母公司所有者的净利润)分别不低于29.58亿元、34.22亿元和39.23亿元。(暮雨)

5 : 分众传媒借壳宏达新材A股上市计划终止

分众传媒借壳宏达新材A股上市计划终止 【TechWeb报道】8月31日消息,宏达新材发布公告称,公司及实际控制人朱德洪被中国证监会立案调查且还没有收到调查结果通知,公司存在被实行退市风险警示及暂停上市的风险。 重大资产重组进程暂停。分众传媒决定行使其终止权,各方签署了《终止协议》,同意终止本次重大资产重组。

公告显示,重组协议全部终止,各方的权利义务全部终止且互不追究背约;各方不再有义务实行本次交易;各方可自行实行其他交易,不再受重组协议之束缚。宏达新材明日起复牌,起3个月内(即 2015年12月1日前)不筹划重大资产重组事项。

今年6月初,宏达新材表露重组预案,公司拟通过资产置换、发行股分及支付现金收购资产及配套召募资金的方式,实现分众传媒借壳上市,后者作价高达457亿元。但6月17日,宏达新材实际控制人朱德洪因公司信息表露涉嫌违背证券相干法律法规,被证监会立案调查。

2005年,分众传媒在美国纳斯达克挂牌上市。2011年11月,做空机构浑水发布连续性研究报告,赋予分众虚增LCD显示屏数量、内部交易致使股东受损、资产减值不公道等3宗罪,并给出终究建议强烈建议卖出分众股票。报告发出后,分众股价急剧下跌,创年内新低。

2013年5月,分众传媒完成私有化,从美国退市,随后准备在A股上市。若分众传媒成功在A股上市,将成为从美国退市在A股上市的公司,对其他准备从美国退市的中概股也有鉴戒意义,但遗憾的是分众的A股上市计划1波3折,终究还是宣布失败。

有报导称,分众CEO江南春不久前曾赴上海证券交易所并与上海证券交易所副总经理刘世安会谈,深入详细探讨分众传媒在主板和战略新兴板上市可能性。(明宇)

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